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相続税の申告に必要な書類一式 まとめ

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相続、つまり人の死とはいつ発生してもおかしくないものです。

多くの資産を保有している人が亡くなった場合、相続税の申告が必要ですが、この中で意外とハードルが高いものに「書類の準備」があります。

 

優秀な相続税専門の税理士に相続税申告を依頼したとしても、「必要書類の準備」はすべてしてもらえる訳ではありません(委任状を渡して取得してもらえる資料もありますが、相応の手数料がかかります)。

 

いざというときに慌てふためかないように、「相続税の申告に必要な資料」を頭に入れておきましょう。

 

 

 相続税の申告に必要な書類一式

〈身分関係〉

□被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

□被相続人の住民票の除票

□相続人全員の戸籍謄本

□相続人全員の住民票

□相続人の戸籍の附票

□相続人全員の印鑑証明書

 

~~ここからは財産に係るもの~~

〈現金預金関係〉

□預金残高証明書

□既経過利息計算書

 

〈生命保険関係〉

□生命保険金支払通知書

□生命保険証書のコピー

□火災保険等の保険証書のコピー

□解約払戻金の分かる資料

 

〈上場株式関係〉

□証券会社の預り証明書(残高証明書)

□登録証明書(残高証明書)

□配当金の支払通知書

□被相続人の最近5年間の取引明細

 

〈非上場株式関係〉

□決算書、税務申告書など

□残高証明書

□投資信託についての信託財産留保額および個別元本額

 

〈不動産関係〉

□登記簿謄本(全部事項証明書)

□地積測量図および公図の写し

□固定資産税評価証明書

□住宅地図

□名寄帳(固定資産課税台帳)

□賃貸借契約書

□農業委員会の証明書

 

〈その他の資産〉

□自動車の車検証のコピー

□退職金の支払通知書(源泉徴収票)

□電話加入権

□ゴルフ会員権、リゾート会員権

□貸付金、前払金等(金銭消費貸借契約書や借用書、売買契約書など)

□貴金属、書画、骨董などの取得価額

□未収となっている給与、地代、家賃

□その他、金銭的価値のあるもの

 

~~ここからは贈与税申告と関連するもの~~

〈過去3年以内に贈与をされている場合〉

□贈与税申告書

□贈与契約書

 

〈相続時精算課税制度の適用を受けている場合〉

□相続時精算課税制度選択届出書

□贈与税申告書

□贈与契約書

 

~~ここからは相続財産から控除する債務等に係るもの~~

〈債務・葬式費用関係〉

□金融機関からの借入金

□その他借入

□未納租税公課など

□その他債務

□葬儀費用

□被相続人の過去3年分の確定申告書

□遺言書のコピー

□名義資産、負債

□障害者手帳のコピー

□過去の相続税申告書

 

どうでしたか?

意外とたくさんありますよね。資産が多い方は、

・通帳や証券口座→口座番号

・生命保険→保険証券番号

・不動産→物件所在地

といった財産の中身を特定するための情報をまとめた一覧表や財産目録をあらかじめ作成しておくことをおススメしておきます。

また、「デジタル遺産」「デジタル遺品」の管理は大丈夫ですか?ID・パスワードの管理は漏れない事が大切ですが、遺族にも手掛かりなく死んでしまうと遺したい財産を残せない可能性も生じます。

反対に、墓場まで持っていきたいデジタル遺品のID・パスワードは漏れないようにする工夫も必要です。

 

興味がある方は「デジタル遺産」「デジタル遺品」とGoogleで調べてみて下さい。

 

 

H28.10.22 とくまさハルジオン

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